A CVC Corp anunciou nesta sexta-feira (4) uma operação de renegociação de sua dívida, que prevê a redução do custo financeiro, alongamento de vencimentos e diminuição das saídas de caixa previstas para os próximos 12 meses.
A companhia possui aproximadamente R$ 400 milhões em dívida e já recebeu manifestações de intenção de cerca de R$ 200 milhões para adesão às novas condições, disse o grupo de agências de viagem em nota.
Com a nova estrutura anunciada, a remuneração das debêntures passa de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%, enquanto os vencimentos, que atualmente estão concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, passarão para março e setembro de 2029.
Com isso, a companhia prevê efeitos sobre o fluxo de caixa. A CVC Corp disse que teria aproximadamente R$ 115 milhões em pagamentos previstos em outubro, considerando cerca de R$ 80 milhões de principal e R$ 35 milhões de juros.
Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, a companhia disse que os juros serão incorporados ao principal e haverá amortização de 75% do valor original, reduzindo a necessidade de desembolso da companhia no quarto trimestre deste ano.
Para abril de 2027, a previsão é uma redução do desembolso de aproximadamente R$ 110 milhões nas condições atuais para cerca de R$ 25 milhões. Considerados os efeitos da operação nos próximos 12 meses, a CVC Corp estima uma redução de aproximadamente R$ 110 milhões nas saídas de caixa.
A nova estrutura também prevê o reforço das garantias vinculadas à operação, com os boletos dados em garantia aos debenturistas passando dos atuais R$ 72 milhões para aproximadamente R$ 130 milhões.
“Fazer isso em um cenário econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros e nos dá ainda mais flexibilidade para seguir executando a estratégia da companhia”, disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp.
